Inleiding

De OAKK Academy Fundamentals Training vormt een essentieel onderdeel van onze langdurige samenwerking en is het startschot hiervan.

Tijdens deze interactieve training staan we uitgebreid stil bij jouw rol als adviseur op het gebied van vermogensbegeleiding (trusted advisor). We zullen daarbij alle beschikbare tools vanuit de OAKK Kennisbank en onze portals ‘live’ met elkaar doornemen.

Wat gaan we behandelen

• Hoe past vermogensbegeleiding in jouw dienstverlening
• Hoe voer je het gesprek over vermogen en beleggingslijfrente
• Wat is de rol van OAKK en jouw rol als adviseur
• De portals van OAKK
• Hoe bepaal je het juiste risicoprofiel van de klant
• Hoe gebruik je de tools van OAKK in de praktijk
• Skills in the game
• Best practices, wat hebben we door de jaren heen geleerd van anderen

Programma

09:30 Inloop
10:00 Introductie OAKK & aanwezigen
10:15 The Trusted Advisor
11:00 Pauze
11:15  Vermogensbegeleiding als dienstverlening
11:30  Voorbereiding en inventarisatiegesprek
12:00  Praktijk oefenen
12:30  Lunch
13:00  Beleggen of sparen, risico vs. rendement vs. horizon
13:30 Portefeuilles OAKK
14:00  Wat zijn Skills
14:30 Pauze
14:45 OAKK Tools en Portals
15:15 Maken van een OAKK-Prognose en het openen van een rekening
16:00 Afsluiting met borrel

Kosten Training

De Fundamentals Training is geprijsd op €99,- exclusief BTW. Voor deze prijs ontvang je een interactieve training, lesmaterialen, lunch, een borrel, twee PE-punten en een hoop nieuwe contacten. We bieden onze adviseurs graag hoogwaardige begeleiding aan. De training is dan ook opgezet vanuit de jarenlange ervaring die we hebben met het begeleiden van financieel adviseurs in de dienstverlening van vermogensbegeleiding.

Indien je door onvoorziene omstandigheden verhinderd bent, vragen wij je vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven. Annuleren is kosteloos tot vijf werkdagen voor de aanvang van de training. Bij annulering binnen vijf werkdagen, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

PE-Punten, hoe zit dit?

Naast de vele inzichten en nieuwe contacten, loop je; op voorbehoud van het FFP; eveneens naar buiten met twee PE-punten!

Parkeergelegenheid WTC

De parkeergarage is beschikbaar in Parkeergarage WTC Beursplein – Leeuwenstraat 2. Als je met de auto komt, geef dit dan aan bij je aanmelding en vermeld je je kenteken. De parkeerkosten nemen wij voor ons rekening.

We kijken er naar uit om je de 24^ste te zien!